La nouvelle fonctionnalité Transactions vous permet de connecter votre compte bancaire et le synchroniser automatiquement avec Digipharmacie.
Pour le paramétrer, rendez-vous dans le menu Banque, sous-menu Espaces bancaires. Ici, vous allez sélectionner votre banque pour la connecter.
Sous l'intitulé "Récupération des transactions", cliquez sur Connecter un compte bancaire :
Notez que vous ne pourrez pas récupérer au même moment vos transactions et les LCR. Pour récupérer les LCR, il faudra refaire la même manipulation : retourner sur “Espaces bancaires”, cliquez sur votre banque et cliquez sur le bouton Connecter pour la récupération des LCR.
Pour connecter votre compte, cliquez sur "Connecter un compte bancaire" Ici, vous allez entrer sur l'écran Propulsé par Powens et pouvoir sélectionner votre banque régionale si vous êtes invité à le faire.
Une fois la synchronisation effectuée, rendez-vous dans l’onglet Transactions pour retrouver toutes vos transactions bancaires remontées automatiquement sur Digipharmacie.
Si vous avez connecté plusieurs comptes, vous allez avoir un récapitulatif général sur le premier onglet, et vous pourrez entrer dans le détail de chaque compte en cliquant sur les onglets correspondants à côté.
Les filtres en haut vous permettent de filtrer vos transactions selon différents critères : par opération, par date, par débit ou crédit, par montant et par justificatif.
En filtrant par justificatif, vous pouvez faire ressortir les transactions pour lesquelles Digipharmacie n’a pas trouvé de facture correspondante :
Dans la colonne “Justificatifs”, vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton “Associer” pour aller rechercher la facture correspondant à la transaction. De même, en cliquant sur une ligne de transaction, une fenêtre apparaît : vous pouvez aussi associer une facture depuis cette vue en cliquant sur "Associer des factures" :
Depuis la page Factures, si vous cliquez sur une facture, vous avez la possibilité de relier une transaction depuis cette fenêtre en allant chercher dans le menu des moyens de paiement :
Une liste de moyens de paiement s’affiche : tout en haut, cliquez dans la barre de recherche sur "Rechercher une transaction" pour rechercher la transaction correspondante :
Sélectionnez la transaction dans la liste, celle-ci sera automatiquement reliée à la facture.
Si la date de règlement est trop éloignée de la date d'échéance de la facture, nous préférons vous laisser la main pour faire l'association manuellement afin d'éviter d'associer la mauvaise transaction à la facture.